Módulos de Odoo para potenciar las ventas y manejar los clientes

La desorganización es el origen del caos en cualquier empresa. Es imposible evolucionar y hacer proyecciones a futuro cuando cada área del negocio es administrada de forma irregular desde diferentes plataformas independientes, sin ninguna clase de integración entre sí para agilizar el flujo de la data en el equipo.

A estas alturas del partido, todavía muchas empresas manejan todo el registro de sus clientes y contactos desde una plataforma, diferente a la que usan para monitorear el inventario de productos o diferente al software que usan para recibir y atender las incidencias de los usuarios finales.

Módulos de Odoo para potenciar las ventas y manejar los clientes

Este tipo de escenarios es de todo menos productivo, ya que al momento de procesar una compra o atender un requerimiento de los clientes, el agente se demora mucho tiempo en conseguir ese dato que necesita saltando de un software a otro.

Por esa razón existen plataformas como la de Odoo, para transformar por completo el flujo empresarial de los negocios actuales. ¿Qué es Odoo? Pues se trata de un software ERP (Enterprise resource planning) compuesto por diferentes módulos que permiten manejar desde un mismo sitio todas las áreas que componen una empresa. Es una forma de tener a la mano toda la data que necesite el equipo de trabajo de una empresa, ya sea que esté en contabilidad, ventas o marketing.

Puede que no hayas escuchado antes sobre este ERP Odoo pero no pasa nada: en base a nuestra experiencia y a la documentación Odoo que manejamos, vamos a explicarte en los siguientes párrafos cuáles son los módulos que componen este software y qué pueden hacer para empoderar tu empresa.

Ventas

La integración de Odoo es tan eficiente que unifica el trabajo de dos áreas esenciales en una empresa: la de los clientes y la de las ventas. Poder manejar de forma eficiente ambos aspectos agiliza muchísimo el flujo de ventas y la capacidad de respuesta de la compañía ante cualquier incidente.

Odoo CRM

“Lleva el seguimiento de leads, cierra oportunidades y obtén pronósticos precisos”, explica al respecto Odoo en su página web sobre la utilidad de este módulo de CRM. Se trata de una herramienta para organizar todo lo relacionado a las ventas, manejando cada prospecto según la etapa del flujo de venta en el que se encuentre. Se pueden desde organizar reuniones hasta realizar llamadas desde este módulo, facilitándole la vida a los equipos de venta.

Características 

Obtén la información que necesitas para tomar decisiones más inteligentes.
Personaliza tus tableros y obtén una vista completa de tu negocio.
Profundiza con reportes en tiempo real y diagramas de flujo que cualquiera puede crear y compartir.

Punto de Venta

“El PDV de Odoo está basado en una interfaz inteligente que cualquier empresa minorista puede utilizar sin dificultad. Como es extremadamente flexible, puedes configurarlo para que se ajuste a tus necesidades específicas”, explicó Odoo sobre la efectividad de este módulo.

Venta

Facilita muchísimo el envío de cotizaciones y los pagos electrónicos. Permite una comunicación mucho más rápida y efectiva con aquellos que están interesados en tu producto y eleva las ventas gracias a su funcionalidad de firma electrónica.

Servicios

Proyecto

Es una herramienta súper útil para organizar los proyectos que está ejecutando el equipo de trabajo, marcando las tareas a realizar, asignando responsables y monitoreando el tiempo estimado para cada una de las tareas. Una interfaz moderna presenta una visión general del proyecto, detallada y eficiente.

Además de manejar los proyectos en desarrollo, permite planificar los proyectos futuros. Este módulo también arroja reportes y realiza análisis de los datos, para mantener al equipo siempre actualizado con el avance del proyecto.

Hoja de horas

Permite hacer seguimiento del tiempo que invierten los empleados en realizar sus tareas, monitoreando así el desempeño y la productividad del equipo. Tiene un planificador que permite organizar las tareas y los tiempos estimados para cada una. Y al final del día, de la semana o del mes, el módulo arroja estadísticas del tiempo trabajo del equipo.

Servicio de asistencia

El servicio al cliente es esencial, por eso este ERP Odoo integra este módulo a su plataforma, configurado para hacer seguimiento, priorizar y resolver todas las incidencias reportadas por los clientes. Por cada incidencia se genera un ticket, que puede ser asignado a los agentes de la compañía para que resuelvan el problema en cuestión.

Finanzas

Facturación

Este módulo es de gran ayuda para agilizar y automatizar muchas de las gestiones relacionadas a la facturación. “Factura automáticamente según órdenes de venta, órdenes de entrega, contratos o tiempo y material”, refiere Odoo en su website. 

Permite: 

• Crear facturas basadas en presupuestos enviados a los clientes.
• Envía facturas formales a los clientes con un solo clic.
• Envía facturas por correo en PDF.
• Recibe pagos en línea por medio de servicios como PayPal, Ingenico, Stripe, entre otros.

Contabilidad 

La contabilidad es una de las tareas que más lleva tiempo en una empresa, pero no tiene que ser un sacrificio. Con este módulo de Odoo las empresas pueden hacer más, en menos tiempo. Permite sincronizar los extractos bancarios automáticamente con tu banco; crea facturas, gestiona las facturas recurrentes y hace seguimiento de los pagos.  Por si fuera poco, permite gestionar las facturas de los proveedores y muestra un balance de las facturas que faltan por pagar.

Operaciones

Inventario

Otra de las tareas más complejas dentro de un negocio es el manejo del inventario. Y qué mejor si puede hacerse en línea, por medio de un software como el de Odoo ERP. Este módulo de Inventario hace posible una mejor organización de los almacenes de tu empresa, teniendo actualizado el inventario de los productos existentes.

“El inventario de doble entrada de Odoo no computa con entradas, salidas o transformaciones de existencias. En su lugar, todas las operaciones se consideran movimientos de existencias entre ubicaciones”, agregó Odoo en un artículo.

Compra 

Dentro de la parte operativa, la gestión de las compras en un negocio puede ser engorrosa. Mientras más grande el negocio, peor se hace este tema. Aunque este módulo de Odoo hace posible una administración eficiente y fácil de todas las órdenes de proveedores y órdenes de compra de los clientes.

Permite:

• Enviar automáticamente solicitudes de cotizaciones a los proveedores
• Importa fácilmente listas de precios y referencias de proveedores para tomar decisiones de compra inteligentes
• Lleva registro de disponibilidad de un producto en el inventario del proveedor

Odoo está potenciando el flujo de trabajo de las empresas y vale la pena que le des una oportunidad en tu empresa, de acuerdo a las necesidades que presentes en este momento. en Rootstack, tenemos más de 10 años ayudando a las empresas con soluciones tecnológicas que aumentan su productividad. ¡Hablemos!

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