Cómo utilizar la actualización automática de datos en Salesforce

Salesforce es uno de los softwares CRM más potentes del mercado. La solución CRM se refiere a una plataforma capaz de gestionar desde un solo lugar todo lo relacionada a la empresa y sus clientes, también puede detectar oportunidades de ventas futuras, organizar el trabajo del equipo de ventas y marketing, culminando todo esto en una oportunidad para unir ambos equipos y traer múltiples beneficios a la empresa.

Para definir Salesforce, podríamos recurrir a lo que explican en su página web oficial “Salesforce es una empresa que fabrica software basado en la nube diseñado para ayudar a las empresas a encontrar más clientes potenciales, cerrar más negocios y sorprender a los clientes con un servicio increíble. Customer 360, nuestro conjunto completo de productos, une a sus equipos de ventas, servicio, marketing, comercio y TI con una vista única y compartida de la información del cliente, lo que lo ayuda a desarrollar relaciones con clientes y empleados por igual”.

Cómo hacer la actualización automática de datos en Salesforce

El software de Salesforce le permite al usuario utilizar la actualización automática de datos para importar datos desde un proveedor técnico externo, también puede configurarse para que los datos se envíen por correo electrónico. Esta actualización automática de datos permite evitar la carga de datos de manera manual cada vez que nuevos datos deban ser ingresados al flujo de datos.

Como lo indican en la documentación oficial “Con la actualización automática de datos, configura la frecuencia de su programación y otros ajustes relacionados con la automatización de la actualización de datos en TotalConnect y flujos de datos API. Puede definir la actualización automática de datos en dos lugares”.

Para hacer esto, el usuario de Salesforce development solo deberá hacer clic en la parte superior derecha, donde dice “Automate Data Refresh” como se le indica en la imagen a continuación. También puede hacerlo mediante el botón de edición cuando se está configurando el proyecto.

En Rootstack hemos podido solucionar problemas de nuestros clientes utilizando Salesforce

Para una de las compañías de seguros más prestigiosas de Latinoamérica, con presencia en varios países, el equipo de Rootstack presentó un plan para ayudarlos a automatizar y modernizar todos sus procesos, logrando así un mejor servicio al cliente.

La empresa necesitaba actualizar sus sistemas, unificando sus bases de datos en una sola plataforma para así poder dar mejor seguimiento a cada uno de sus clientes y contactos.

Luego, el equipo de experimentados ingenieros de software de Rootstack, ejecutó la migración de todos los datos de la empresa a Salesforce, el CRM con el que decidieron comenzar a gestionar toda la relación con sus clientes en esta etapa de modernización de su empresa.

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