Qué es Salesforce Workbench y los beneficios de esta herramienta

Las empresas modernas y funcionales utilizan softwares CRM para unificar equipos de trabajo y gestionar toda la información, además de poder recopilar información valiosa de contactos, clientes de la empresa y posibles clientes. Salesforce es una de las plataformas CRM más usadas en la actualidad por los expertos.

Se puede definir como una plataforma moderna que permite al usuario gestionar las relaciones con los clientes y posibles clientes de manera ágil y segura. Hace el trabajo más fácil para los departamentos de marketing, ventas y comercial al unificar en un solo sitio toda la información de los clientes y facilitando así el acceso a esta. 

En su pagina web oficial explican que Salesforce es un software 360, debido a que tiene un conjunto de productos completos y une a los equipos de ventas, servicios, marketing, comercio y TI de cualquier empresa que lo utilice.

Uno de estos productos a los que hacen mención es el Workbench, herramienta de la que hablaremos en este blog, explicando su uso y las ventajas que ofrece a las empresas y equipos de trabajo que decidan implementarla en sus proyectos.

¿Qué es Salesforce Workbench?

Salesforce tiene varias herramientas con las que puede integrarse para ampliar sus funciones y hacer un mejor trabajo a la hora de recolectar y organizar datos e información, Workbench es una de ellas. Es una herramienta basada en web que se utiliza para que un desarrollador pueda interactuar con Salesforce y trabajar la inserción, actualización, upsert, eliminación y exportación de datos.

Workbench es compatible con las acciones Undelete Program, Deploy, Retrieve, Rest Explorer y Apex Execute. La herramienta se crea con JavaScript y PHP, admitiendo más de cinco millones de registros para la manipulación de datos.

Entre los usos más comunes que se le da a Salesforce Workbench están:

• Actualizaciones, creaciones y eliminación masiva de registros en las bases de datos de una empresa.
• Realizar SOQL y SOSL.
• Implementar actualizaciones y depurarlas si así lo requiere.

Beneficios de utilizar Salesforce Workbench

Una herramienta como Salesforce Workbench ofrece múltiples beneficios debido a sus funciones variadas. Vamos a ver los más importantes:

• Workbench mantiene activa la sesión de usuario actual, así quien lo esté utilizando no tiene que iniciar sesión de nuevo en Salesforce y perder tiempo en ese paso.
• Permite trabajar con cualquier objeto estándar o personalizado, esto diferencia Workbench con respecto al asistente de importación de datos integrado con Salesforce, este último no permite actualizar oportunidades en masa.
• Forzar el restablecimiento de la contraseña de Salesforce de un usuario en su nombre.
• Es gratis, bastante rápido y muy fácil de usar.

Salesforce Workbench y su Smart Lookup

Una de las funcionalidades más populares de Workbench es su Smart lookup. Esta se utiliza para insertar, actualizar y eliminar y no es obligatoria, ayudando así a proporcionar de manera automática el valor del campo de búsqueda del ID estándar con los ID de Salesforce. 

Un ejemplo de esto podría ser: si se tiene un archivo CSV para un objeto que llamaremos “Caso” y se quiere actualizar los registros existentes con varios propietarios de casos, como práctica habitual por ejemplo, se extraerían registros de casos existentes, incluido campo de propietario del caso, y luego se actualiza el campo “Propietario del caso” con los nuevos usuarios según sean los requisitos. Con Workbench, actualizar la información de los Propietarios de casos directamente cuando la API lo hace buscando las ID de los Propietarios de casos mediante la función de búsqueda inteligente.

Ventajas de trabajar con Salesforce Workbench

Otras de las ventajas de trabajar con Workbench dentro de tu proyecto Salesforce son:

1. Hace fácil leer una tabla en el navegador debido a la información de resultados simplificada.
2. Permite crear una consulta SOQL rápidamente.
3. Construye funciones SOSL
4. Con Workbench, la opción Purgar elimina permanentemente los elementos de la papelera de reciclaje; Utilice una identificación única de 15 dígitos
5. Fácil de usar y guarda la configuración durante toda la sesión, lo que hace de Salesforce Workbench una herramienta amigable para personas que no tienen mayor conocimiento técnico.

Queda claro que Salesforce Workbench es una herramienta bastante útil para desarrolladores y administradores de esta plataforma CRM. Se pueden realizar múltiples actividades que no están presentes en otras APIs similares.

En Rootstack, hemos trabajado en varios proyectos con Salesforce, ayudando a empresas internaciones a adaptar sus soluciones CRM a esta plataforma multifuncional, mejorando así la productividad interna y generando más clientes y ganancias. No dudes en contactarnos para que comencemos a trabajar juntos. 

Te recomendamos en video